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【慧說(shuō)報(bào)告】2017年醫(yī)藥行業(yè)傳播分析年報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2010-01-09 11:20:30

摘要】本期慧科訊業(yè)全媒體行業(yè)大數(shù)據(jù)時(shí)間,慧科帶給大家的是《2017醫(yī)療行業(yè)傳播分析年報(bào)》的部分內(nèi)容,本期年報(bào)從整體醫(yī)藥行業(yè)政策環(huán)境、醫(yī)藥企業(yè)營(yíng)收研發(fā)戰(zhàn)略布局、藥品審批情況、醫(yī)藥行業(yè)趨勢(shì)分析等方面進(jìn)行洞察,為您分析2017年醫(yī)藥企業(yè)傳播內(nèi)容態(tài)勢(shì),研究醫(yī)藥行業(yè)傳播內(nèi)容及市場(chǎng)發(fā)展方向,以期輔助藥企品牌傳播經(jīng)營(yíng)、公關(guān)指導(dǎo)工作。


報(bào)告說(shuō)明

監(jiān)測(cè)范圍:

慧科訊業(yè)所研究數(shù)據(jù)來(lái)自包括817份平面媒體、744家網(wǎng)絡(luò)媒體新聞監(jiān)測(cè)的92家醫(yī)藥企業(yè)相關(guān)傳統(tǒng)媒體新聞。(其中跨國(guó)藥企31家,合資藥企6家,國(guó)內(nèi)藥企55家)

監(jiān)測(cè)時(shí)間:

2017年1月1日~2017年12月31日

報(bào)告目的:

分析醫(yī)藥企業(yè)傳播內(nèi)容態(tài)勢(shì),研究醫(yī)藥行業(yè)傳播內(nèi)容及市場(chǎng)發(fā)展方向,以期輔助藥企品牌傳播經(jīng)營(yíng)、公關(guān)指導(dǎo)工作。

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*本篇內(nèi)容來(lái)源于慧科訊業(yè)有限公司醫(yī)藥行業(yè)年度傳播分析報(bào)告,以慧科大數(shù)據(jù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)結(jié)果為研究基礎(chǔ),分析對(duì)象系媒體公開(kāi)報(bào)道之信息數(shù)據(jù)庫(kù),其來(lái)源準(zhǔn)確有效;但結(jié)論僅供參考,不作為投資意見(jiàn)。


1醫(yī)藥行業(yè)概況

1.1 行業(yè)整體表現(xiàn)

2017年全國(guó)藥品零售終端市場(chǎng)總體規(guī)模為:3664億元

全國(guó)零售終端藥品總市場(chǎng)規(guī)模為:2688億元

全國(guó)非藥品零售市場(chǎng)總規(guī)模為:976億元


2017年全國(guó)藥品零售終端市場(chǎng)總體規(guī)模較2016年增長(zhǎng)8.5%,增速較上年下降0.7個(gè)百分點(diǎn),為近五年來(lái)的歷史新低;

2017全國(guó)零售終端藥品總市場(chǎng)規(guī)模較2016年的8.2%增幅提高至9.9%;

非藥品零售市場(chǎng)總規(guī)模為976億元,增速大幅下降至4.7%。

1.2 政策環(huán)境



今年是醫(yī)藥政策大年,據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì),2017年僅國(guó)家級(jí)發(fā)布文件就已超300余份,涵蓋了醫(yī)藥、醫(yī)療、醫(yī)保以及流通四大領(lǐng)域下幾乎所有的細(xì)分方向。而從頒布單位來(lái)看,涉及部門(mén)多,參與面廣,為醫(yī)藥行業(yè)的政策制定提供了有力支持。

2017年處于醫(yī)藥行業(yè)政策的調(diào)整期和動(dòng)蕩期,國(guó)家醫(yī)藥政策頻出,尤其是隨著新醫(yī)改政策的不斷推進(jìn),兩票制、藥品零加成、藥品注冊(cè)、一致性評(píng)價(jià)等政策暴風(fēng)驟雨式落地,讓行業(yè)面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

1.3 行業(yè)熱點(diǎn)事件



12月17日,新華社報(bào)道稱(chēng)“中國(guó)超過(guò)5億人有自己的家庭醫(yī)生”,成為刷屏熱點(diǎn);

12月27日,藥智新聞《一致性評(píng)價(jià)出師不利,知名藥企3個(gè)品規(guī)被槍斃!》一文提到海正藥業(yè)產(chǎn)品未過(guò)評(píng),海正藥業(yè)即刻發(fā)布公告澄清;

12月2日,醫(yī)藥行業(yè)某KOL一篇《一年狂賣(mài)7.5億的洗腦神藥,請(qǐng)放過(guò)中國(guó)老人》把滴眼液莎普愛(ài)思再次推到輿論風(fēng)口;

12月5日,王老吉和廣藥集團(tuán)官方微博稱(chēng)“喝王老吉可延長(zhǎng)壽命大約10%”引輿論風(fēng)波。


資本動(dòng)態(tài)事件方面,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、阿里巴巴、京東、富士康等大型企業(yè)在跨界布局方面動(dòng)作頻頻,華大基因、邁瑞、云南白藥、聯(lián)影醫(yī)療等企業(yè)融資動(dòng)態(tài)引起關(guān)注。


2醫(yī)藥企業(yè)分析

2.1 藥企營(yíng)收分析

外資藥企:



2017年的排名相比2016年整體變化不大,全球制藥企業(yè)老大的位置依然被輝瑞占據(jù)(2001-2013,2016-2017),諾華也有2次問(wèn)鼎(2014-2015),默沙東只在2000年得過(guò)冠軍。除了依靠并購(gòu)整合的Shire、Endo制藥排名有大的提升外,其他藥企的排名都無(wú)太大意外。

本土藥企:



本年度,醫(yī)藥保健行業(yè)此次有44家企業(yè)上榜,市值總計(jì)22331億元。恒瑞醫(yī)藥以市值1943億元位居醫(yī)療保健行業(yè)榜首,緊隨其后的是康美藥業(yè)1112億元、復(fù)星醫(yī)藥1110億元、云南白藥1060億元,這也是市值在千億元以上的4家藥企,2018年醫(yī)藥企業(yè)依然會(huì)快速蓬勃發(fā)展。短期內(nèi),醫(yī)藥企業(yè)的兼并整合會(huì)持續(xù)進(jìn)行,未來(lái)發(fā)展空間和潛力依然巨大。


3 藥企研發(fā)投入


從2017年全球藥企研發(fā)排名來(lái)看,跨國(guó)藥企依然會(huì)依賴(lài)研發(fā)、專(zhuān)利許可、收購(gòu)來(lái)經(jīng)營(yíng)自己的企業(yè),鞏固在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位,但各國(guó)價(jià)格政策和疾病領(lǐng)域新的競(jìng)爭(zhēng)者的大量涌入,依然會(huì)是影響跨國(guó)藥企未來(lái)銷(xiāo)售指數(shù)的兩個(gè)重要因素。

本土藥企方面,近年來(lái)國(guó)家有關(guān)部門(mén)正出臺(tái)大力鼓勵(lì)藥企在新藥方面的創(chuàng)新研發(fā),這無(wú)疑給了國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)大力進(jìn)行新藥研發(fā)的契機(jī)。

2.3 藥企戰(zhàn)略布局

近年來(lái),中國(guó)政府頻繁拋出鼓勵(lì)本土創(chuàng)新、向國(guó)際接軌的審評(píng)審批監(jiān)管等政策,使得跨國(guó)藥企正面臨嚴(yán)峻壓力,2017年跨國(guó)藥企紛紛調(diào)整研發(fā)資源和營(yíng)收策略,以謀求新的發(fā)展模式。


1.制藥行業(yè)正在爭(zhēng)先恐后地確定將人工智能用于治療的最佳方式;

2.大多數(shù)制藥公司部分或全部委托專(zhuān)業(yè)的CRO企業(yè)來(lái)完成新藥的研發(fā)流程的部分或全部環(huán)節(jié),以求降低成本;

3.在藥品層面的大規(guī)模砍價(jià)正成為另一個(gè)重要的熱點(diǎn);

4.跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)在中國(guó)做研發(fā)投入產(chǎn)出比還不夠,地位較低效果較差。


1.在政策紅利下,醫(yī)藥企業(yè)紛紛開(kāi)始或加速研發(fā)創(chuàng)新;

2.國(guó)家一系列政策的改變,讓中國(guó)藥企直面國(guó)際競(jìng)爭(zhēng);

3.中國(guó)政府在“一帶一路”重點(diǎn)項(xiàng)目上的推進(jìn)對(duì)藥企出境投資起到強(qiáng)心針作用;

4.新版《醫(yī)保目錄》對(duì)很多制藥企業(yè)來(lái)說(shuō)影響深遠(yuǎn)。

3醫(yī)藥產(chǎn)品分析

3.1 藥品審批

CDE藥品審批:

2017年,CDE共承辦4837個(gè)受理號(hào),與2015年、2016年相比,受理類(lèi)型數(shù)量有較大變化,其中化藥數(shù)量有一定提升,生物制品數(shù)量有顯著增加,中藥數(shù)量浮動(dòng)較小,與2016年審評(píng)制度整頓和改革有較大關(guān)聯(lián)。2017年申報(bào)的1類(lèi)新藥中,抗腫瘤藥申報(bào)數(shù)量最多,其次為抗感染藥和內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥。抗腫瘤藥和免疫機(jī)能調(diào)節(jié)藥表現(xiàn)搶眼,占近半數(shù)。


FDA藥品審批:

2017年FDA共計(jì)批準(zhǔn)了46個(gè)新分子實(shí)體(new molecular entity ,NME),其中包含34個(gè)NDA,12個(gè)BLA。相較于2016年,2017年毫無(wú)疑問(wèn)是一個(gè)"豐收年",新藥上市數(shù)量刷新20年紀(jì)錄,創(chuàng)歷史新高。

從治療領(lǐng)域來(lái)看,抗腫瘤新藥依舊是2017新藥產(chǎn)出大類(lèi),占全年新藥數(shù)量近30%。除腫瘤之外,其他批準(zhǔn)藥物所屬疾病領(lǐng)域包括消化道和新陳代謝用藥、神經(jīng)系統(tǒng)以及代謝和抗感染領(lǐng)域。


4行業(yè)趨勢(shì)分析

關(guān)鍵詞:醫(yī)藥流通經(jīng)濟(jì)

剛剛過(guò)去的2017是中國(guó)醫(yī)藥流通結(jié)構(gòu)發(fā)生劇變的一年,這種變化的結(jié)果很多將在2018年展現(xiàn)出來(lái)。最為具有代表性的就是“兩票制”今年會(huì)在全國(guó)各省全面展開(kāi),并且可以預(yù)見(jiàn)局部地區(qū)將試點(diǎn)推行“一票制”??梢哉f(shuō),2018年將是中國(guó)未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)醫(yī)藥流通經(jīng)濟(jì)的新啟始年。

關(guān)鍵詞:醫(yī)藥創(chuàng)新

行業(yè)態(tài)勢(shì):從行業(yè)方向來(lái)看,創(chuàng)新和精細(xì)化管理將是未來(lái)發(fā)展的主線(xiàn),原來(lái)的粗放而野蠻的發(fā)展路徑將不再有效,藥企急需轉(zhuǎn)變自身的市場(chǎng)戰(zhàn)略和管理模式。在政策的壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,雖然變革的過(guò)程不會(huì)一下子完成,但市場(chǎng)集中度會(huì)大大提高,大量企業(yè)出局和兼并重組將是市場(chǎng)的主要發(fā)展形態(tài)。藥企進(jìn)入了淘汰賽。

關(guān)鍵詞:中成藥

中藥產(chǎn)品的銷(xiāo)售首要取決于推廣能力而非產(chǎn)品療效,導(dǎo)致研發(fā)回報(bào)率低迷,康緣等研發(fā)型企業(yè)的研發(fā)對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)較低;結(jié)合監(jiān)管謹(jǐn)慎態(tài)度,多數(shù)企業(yè)選擇等待經(jīng)典名方等審批新規(guī)。

中成藥行業(yè)增速自2015年起連續(xù)兩年低于10%,在新藥銳減、醫(yī)??刭M(fèi)、銷(xiāo)售合規(guī)等壓力,2018年中成藥將維持疲態(tài)。

關(guān)鍵詞:一致性評(píng)價(jià)

2017年12月29日,國(guó)家食藥監(jiān)總局發(fā)布首批通過(guò)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)藥品名單,關(guān)乎藥企生死的一致性評(píng)價(jià)工作有了第一階段的結(jié)果。分析認(rèn)為,2018年是仿制藥一致性評(píng)價(jià)的最后期限,仿制藥企業(yè)淘汰將會(huì)到達(dá)最后環(huán)節(jié),將會(huì)有90%藥品文號(hào)退出市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞:中藥飲片

隨著中醫(yī)藥板塊與“健康中國(guó)”和民族偉大復(fù)興緊密相連,中醫(yī)特色診療服務(wù)在國(guó)內(nèi)外持續(xù)推進(jìn)。作為行業(yè)支撐的中藥、中醫(yī)器械設(shè)備有望迎來(lái)巨大的市場(chǎng)需求,其中作為中醫(yī)藥基礎(chǔ)的中藥飲片也大概率在2018年迎來(lái)新一波的市場(chǎng)爆發(fā)。近年來(lái),我國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大;2016年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1956.4億元,同比增長(zhǎng)12.7%;2017年上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1047.9億元,同比增長(zhǎng)21.33%;2011-2016年,五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.04%。

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